Welche Wörter fangen alle mit N an? In diesem Film verwandelt sich der Buchstabe A in viele verschiedene Dinge, die alle mit N beginnen.
Der blaue Buchstabe N verwandelt sich in eine Nase, ein Nest mit drei Eiern, einen Nagel, ein Nashorn und Nachtisch mit Kirsche, die sich Knöpfchen klaut - da verwandelt sich die Nachspeise wieder in ein N zurück.